雪白马为了救勇士，使劲将他顶上岸，自己却被污泥吞没。雪白马的灵魂化为一朵美丽的荷花，荷花的香气使昏倒的勇士苏醒过来，但绿鼻鬼王闻到香气就受不了。勇士手拿荷花，同绿鼻鬼王搏杀...
这一年轮到九头怪统治世界。九头怪饮水量极大，又有九个脑袋。它扬言要喝光全世界的水。它妖法高强，还有蝙蝠群助阵。百姓们奋起反抗，勇士连续斩下了九头怪的八个脑袋，但是由于九头怪的头砍不完，它也就死不了。青青蛇进入九头怪的体内，撕开了九头怪的肚子，破了九头...
这一年轮到鲨鱼精统治世界，他兴风作浪，以致百姓不敢在海上作业，村庄也变成一片汪洋。鲨鱼精又得寸进尺，对百姓进行威胁，让百姓们将十个孩子扔到海里供它食用。勇士和塌鼻龙奋力与鲨鱼精战斗，为取得最后胜利，塌鼻龙用尽气力喷出烈焰，将妖怪烧得尸骨无存，自己最终...
呼噜怪在水中放毒，使村民得了瘟疫。长脚兔发现呼噜怪有解毒药，就用他机敏的双耳找到了呼噜怪，偷到了解毒葫芦。然而呼噜怪已将解毒葫芦换成了毒药，以至乡亲们的病加重，其他动物也都病倒。呼噜怪躲进山洞去睡觉，小兔带领青年以他敏锐的双耳找到山洞，用柴堵住洞口，...
白额虎为了人类的幸福，机智地哄住了黑风婆救出了被黑风婆捆住的青年，最后与黑风婆同归于尽，人们为了纪念它，这年定虎年。
第二年，独角精统治大地，他让全世界长满有毒的仙人掌，人类面临被饿死、渴死的危险。大力牛挺身而出，用双角铲除有毒的仙人掌，最后大力牛为消灭仙人掌王献出了自己的生命。人们为了纪念大力牛，将这一年命名为牛年。...
